Tracklist:

1. Generique/A Felicidade/Frevo/O Nosso Amor – Antonio Carlos Jobim & Luis Bonfa
2. O Nosso Amor – Antonio Carlos Jobim & Luis Bonfa
3. Manha De Carnaval/Scene Du Lever Du Soleil – Antonio Carlos Jobim & Luis Bonfa
4. Manha De Carnaval (Part 2) – Antonio Carlos Jobim & Luis Bonfa
5. Manha De Carnaval (Bonus Tracks) – Antonio Carlos Jobim & Luis Bonfa
6. Scenes De La Macumba
7. O Nosso Amor (Part 2)
8. Manha De Carnaval (Part 3)
9. Samba De Orfeu
10. Batterie De Cappela
11. O Nosso Amor (Bonus Tracks)
12. A Felicidade (Bonus Tracks)